Una historia que gira en torno a un improbable grupo de amigos que se encuentran en un viaje para conquistar el mal. Consisten en un semidiós y un demonio, un cazador de demonios y la santa doncella de la tribu de los demonios. Serios problemas debido a su terquedad y personalidad obstinada, Zhong Kui es desterrado del cielo por vivir como un ser humano sin memoria de su pasado. En busca de su verdadera identidad, conoce a Yang Ren Zhi y Ling Xi, quienes unen fuerzas con él. manera de convertirnos en fieles aliados. Incluso sin sus poderes, Zhong Kui como Mu Tian Ran confía en su ingenio e inteligencia para mejorar sus probabilidades.Sin embargo, el grupo está atrapado en medio de una trama que podría enfrentarlos entre sí.