Mi-Jung es un director novato que ha estado preparando una película de terror durante 8 años. Un día, se entera de una película que ha sido prohibida. Mi-Jung quiere saber más sobre la película. Empieza a buscar esta película.
Su investigación lo lleva a conocer a Jae-Hyun, el director de la película. Jae-Hyun le advierte a Mi-Jung que se olvide de su película, pero ella ignora su advertencia. La obsesión de Mi-Jung con la película la lleva a casos extraños y horribles.